- Uprowadzenie przez Krzyżaków litewskiego dziecka i zamordowanie jego rodziców.
- Lata dzieciństwa Waltera Alfa u Krzyżaków.
- Wychowanie Waltera przez mistrza krzyżackiego Winrycha w duchu chrześcijańskim.
- Opieka Halbana (wajdeloty litewskiego) nad chłopcem, podtrzymywanie więzi z ojczyzną.
- Przejście Halbana i Waltera na stronę litewską podczas potyczki z wojskami Kiejstuta.
- Gościna na dworze księcia Kiejstut.
- Miłość i małżeństwo z córką Kiejstuta – Aldoną.
- Trudna sytuacja na Litwie.
- Decyzja o opuszczeniu Litwy i dostanie się do obozu krzyżackiego.
- Ukrycie się Aldony przed światem w pustelniczej wieży.
- Podstęp Waltera, zmiana imienia na Konrad Wallenrod.
- Walka Konrada Wallenroda z Maurami i zdobycie sławy rycerskiej.
- Przyjęcie ślubów zakonnych.
- Przybycie Konrada Wallenroda i Halbana do Marienburga.
- Surowe życie Wallenroda w Zakonie, wybór na mistrza krzyżackiego.
- Nocne rozmowy z Aldoną.
- Odwlekanie decyzji o rozpoczęciu wojny z Litwą.
- Uczta na zamku krzyżackim.
- Przybycie do Marienburga księcia Witolda.
- Pieśń i powieść wajdeloty.
- Ballada „Alpuhara” w wykonaniu Konrada Wallenroda.
- Rozpoczęcie wojny.
- Porażka Krzyżaków w wojnie z Litwinami.
- Haniebna ucieczka Wallenroda z pola bitwy.
- Wydanie na mistrza wyroku śmierci przez trybunał zakonny.
- Pożegnanie małżonków.
- Decyzja Konrada o popełnieniu samobójstwa.
- Rozsławienie przez Halbana imienia bohaterskiego Litwina.
- Śmierć Aldony.